ＴＯＴＯ（5332）の株価・AI分析
ガラス･土石製品・プライム｜水まわり製品
ＴＯＴＯの主要指標
| 直近終値 | 8,586円（2026年7月3日） |
|---|---|
| AIスコア | 100.0 / 評価S |
| セクター内順位 | 7位 / 298社 |
| 分析アクション | 中立 |
事業内容
TOTOは、主に水まわり製品や建材を提供する企業で、トイレや洗面所、バスルームなどの製品を展開しています。快適で機能的な住空間を提案し、リフォーム市場にも積極的に取り組んでいます。
ＴＯＴＯの強み・注目ポイント
高い技術力とデザイン性を兼ね備えた製品群が強みです。
今後の成長テーマ
環境配慮型製品の開発とリフォーム市場の拡大が今後の注目点です。
事業セグメント
- 建設・資材
ＴＯＴＯの投資分析
ＴＯＴＯ（証券コード 5332）の AI スコア、業績、テクニカル指標、割安度、売買シグナルを「かぶHUNT（カブハント）」で無料で確認できます。東証公式データ（J-Quants API）と学術研究に基づくマルチファクター分析で評価しています。
5軸スコア
- 成長性：71.0
- 割安性：50.0
- モメンタム：85.0
- 収益品質：53.0
- リスク：54.0
直近業績
2026年度 第4四半期の主な業績は、売上高 737,441,000,000百万円、営業利益 53,759,000,000百万円、純利益 40,257,000,000百万円です。
AI評価の要点
強いモメンタム、財務優良、セクター上位（7位）
ＴＯＴＯの業績推移（過去4期）
売上高は 3年前 7,012億円、2年前 7,023億円、前期 7,245億円、直近 7,374億円。直近の前年比成長率は 1.8%、3年 CAGR は 1.7%。成長トレンドは「横這い」と判定しています。
営業利益は 3年前 491億円、2年前 428億円、前期 485億円、直近 538億円。直近営業利益率は 7.3%。利益率トレンドは「横這い」と判定しています。
ＴＯＴＯの詳細分析
概要
TOTOは衛生陶器を中核とする住宅設備メーカーです。売上は約7,000億円規模で緩やかに増加し、営業利益は一度428億円まで落ちた後538億円へ回復しています。国内住設事業がほぼ全てを占めます。
強み
衛生陶器という生活必需に近い住設製品で約7,400億円の安定した売上基盤を持ちます。営業利益が底打ちから2期連続で回復している点は、収益力の持ち直しを示しています。
注目ポイント
売上は7,012億→7,023億→7,245億→7,374億円と緩やかに増加 営業利益は491億→428億→485億→538億円と縮小後に回復 事業別では「日本住設事業」が約99.7%
次の注目テーマ
次の決算では「営業利益の回復が続くか」が焦点です。国内ほぼ一本足のため、住宅市場とリフォーム需要の動向を見ると業績の方向性が掴めます。
主なリスク
売上の約99.7%が国内住設事業で、国内の住宅市場・新設住宅着工の動向に業績が左右されやすい構造です 海外比率が極めて低く、国内市場の成熟が長期的な成長制約になり得ます
売上ストーリー
売上高は約7,000億円規模で、7,012億円から7,374億円へと緩やかに増加しています。営業利益は491億円から一度428億円へ縮小した後、485億円→538億円と2期連続で回復しました。トップラインは安定し、利益が底打ちから戻る局面です。
セグメント分析
売上の約99.7%は「日本住設事業」で、「海外住設事業」は約0.3%。国内の住宅設備市場にほぼ集中した事業構造です。海外比率が極めて低い点が、この企業の収益特性を理解する鍵になります。
ＴＯＴＯの直近の材料・カタリスト
- 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
ＴＯＴＯのリスク要因
- SMA20から+10%以上乖離（11.7%）: +12点
ＴＯＴＯの関連ニュース
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